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      2023光伏行業需求向好,產業鏈利潤重新分配

      作者:創通石英 來源: 日期:2023/4/12 8:37:15 人氣:15 標簽:

      2023年光伏行業國內利好政策持續不斷,1-2月國內光伏新增裝機量同比+87.6%,全年需求有望延續高景氣;海外方面2023年需求向好,1-2月國內光伏電池組件出口量同比+79.4%。根據集邦咨詢Trend Force預測, 2023年全球實現新增裝機350.6GW,同比+53.4%;國內實現新增裝機148.9GW,同比+73.5%。


      主產業鏈:硅料價格下行拐點已至, 產業鏈利潤迎重新分配。


      主產業鏈方面, 1) 硅料:新增產能迎來釋放, 2023年硅料產量有望高增,整體硅料供大于求, 長期價跌趨勢不改。2) 硅片:目前硅片名義產能過剩, 高純石英砂已成為硅片產出主要限制因素。隨著高純石英砂價格高漲, 硅片價格拐點上行, 2023年落后的硅片產能或將迎來出清, 具備“ 砂” 、 “ 堝” 保供優勢的硅片公司有望進一步提升市場份額。3) 電池片:N型電池片和大尺寸電池片的需求在未來有望持續增長, 當前電池片環節步入價格承壓期, 210大尺寸產品溢價能力凸顯。4) 組件:2022年國內組件產量高增, 2023Q1組件價格持續下行, 一體化組件企業憑借完善的產業鏈布局具備穿越周期的能力。


      高景氣輔材:重視供給短板+新技術適配的環節。


      輔材方面, 我們看好:1) 石英坩堝:作為當前供不應求的硅片生產核心耗材, 受制于上游高純石英砂的緊缺, 石英坩堝量價齊升已成定局。2) 焊帶:是影響組件性能的重要輔材, 產品隨電池技術同步迭代, 具備技術優勢、 客戶優勢、 以及上市融資優勢的龍頭企業未來市場份額提升空間巨大。3) 接線盒:光伏組件的“ 電流調控中樞” , 同步受益于裝機需求高增, 未來“ 降本適效” 的芯片接線盒有望成為行業主流。4) POE膠膜:水汽阻隔及抗老化能力優秀, 廣泛應用于雙玻及N型組件, 伴隨原材料緊缺疊加下游需求放量, POE膠膜行業景氣高漲。5) 微型逆變器:有效解決發電效率的“ 短板效應” , 適用于分布式應用場景, 隨著組件級” 關斷政策陸續出臺, 微逆市場有望迎爆發式增長。


      來源:東亞前海證券


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